Eine kurze Analyse und Sie wissen, ob Ihre Geldanlagen die Grundsätze Ihrer Stiftung erfüllen
Viele Stiftungsfonds widersprechen den Richtlinien von Stiftungen. Wir prüfen in nur 15 Minuten kostenfrei, ob Ihre Fonds auch dazugehören.
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Jahre Erfahrung in der Anlageberatung
- Mit Ihrer Stiftung leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Deswegen wählen Sie Ihre Investmentfonds sorgfältig aus.
- Das Problem: Die Strukturen der Fonds sind komplex und von außen kaum nachvollziehbar. Vielen ist daher nicht bewusst, dass zahlreiche Stiftungsfonds in Bereiche investieren, die ihren Stiftungsgrundsätzen widersprechen.
- Wir prüfen kostenfrei, ob das bei Ihren Fonds der Fall ist, und zeigen Ihnen, wie Sie Konflikte in Zukunft vermeiden.
Das sagen zufriedene Stiftungsvorstände
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Viele Stiftungsfonds widersprechen den Grundsätzen von Stiftungen. Ihre auch?
Mit Ihrer Stiftung fördern Sie Projekte, die anderen Menschen zugutekommen, unterstützen Bildung, Kultur oder den Klimaschutz. Und all das oft sogar ehrenamtlich.
Damit Ihre Arbeit wirkt, braucht es eine stabile finanzielle Grundlage. Natürlich ist Ihnen dabei auch wichtig, dass die Anlagen im Einklang mit den Grundsätzen Ihrer Stiftung stehen.
Mit Ihrer Stiftung fördern Sie Projekte, die anderen Menschen zugutekommen, unterstützen Bildung, Kultur oder den Klimaschutz. Und all das oft sogar ehrenamtlich.
Damit Ihre Arbeit wirkt, braucht es eine stabile finanzielle Grundlage. Natürlich ist Ihnen dabei auch wichtig, dass die Anlagen im Einklang mit den Grundsätzen Ihrer Stiftung stehen.
Doch die Erfahrung zeigt: In der Realität entspricht ein Fonds nicht immer vollständig den Maßstäben, die sich Stiftungen selbst gesetzt haben:
Einige Fonds enthalten Staatsanleihen von Ländern mit Todesstrafe oder eingeschränkten Menschenrechten.
Andere investieren in Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellen oder Praktiken verfolgen, die nicht mit Ihren Werten vereinbar sind.
Selbst Fonds mit dem Label „Klimaschutz“ verfehlen zentrale Ziele – wie das 1,5-Grad-Limit, das international als Maßstab gilt.
Für Ihre Stiftung entsteht dadurch ein moralischer Konflikt zwischen Ihren eigenen Werten und den Anlagen. Und im schlimmsten Fall drohen:
Image-Schäden und Haftungsrisiken, wenn öffentlich wird, dass die Anlagen nicht zu den eigenen Grundsätzen passen.
Wichtig dabei:
Das liegt nicht an mangelnder Sorgfalt der Verantwortlichen, sondern an Zusammenhängen, die für Außenstehende schwer durchschaubar sind.
So finden Sie Stiftungsfonds, die zu Ihren Grundsätzen passen
Die Herausforderung beginnt schon damit, dass Fonds oft aus hunderten Einzelpositionen bestehen. Um wirklich sicherzugehen, müsste jede einzelne Anlage geprüft werden – von Staatsanleihen bis hin zu Unternehmensbeteiligungen.
Warum geschieht das in der Praxis so selten?
Bankberater
verlassen sich in der Regel auf die Aussagen der Fondsgesellschaft oder haben nur ein begrenztes Produktangebot.
Stiftungs
-vorständevorstände
tragen große Verantwortung, haben aber verständlicherweise nicht die Kapazität, sich tief in komplexe Fondsstrukturen einzuarbeiten.
Die Komplexität
macht es fast unmöglich, ohne spezielle Tools und Erfahrung einen klaren Überblick zu behalten.
Die Konsequenz: Es fehlt sowohl an Zeit als auch an den technischen Möglichkeiten, die vielen Einzelanlagen zuverlässig zu durchleuchten.
Doch einfach hinnehmen, dass Ihre Fonds womöglich nicht zu den Maßstäben Ihrer Stiftung passen, kommt für Sie natürlich nicht infrage. Und genau deshalb gibt es die
Guliver Stiftungsberatung.
Die Guliver Stiftungsberatung:
Klarheit über Ihre Fonds in 15 Minuten
Mit der Guliver Stiftungsberatung erhalten Sie in kürzester Zeit einen präzisen Überblick, ob Ihre aktuellen Fonds wirklich zu den Grundsätzen Ihrer Stiftung passen.
Dafür nutzen wir eine Software, mit der wir weltweit auf Informationen von fast allen Staaten und Unternehmen zu ethischen Hintergründen zugreifen.
Die Software gleicht Fonds detailliert mit den Vorgaben Ihrer Satzung ab – von Klima- und Nachhaltigkeitszielen bis hin zu ethischen Ausschlusskriterien.
Mit der Guliver Stiftungsberatung erhalten Sie in kürzester Zeit einen präzisen Überblick, ob Ihre aktuellen Fonds wirklich zu den Grundsätzen Ihrer Stiftung passen.
Dafür nutzen wir eine Software, mit der wir weltweit auf Informationen von fast allen Staaten und Unternehmen zu ethischen Hintergründen zugreifen.
Die Software gleicht Fonds detailliert mit den Vorgaben Ihrer Satzung ab – von Klima- und Nachhaltigkeitszielen bis hin zu ethischen Ausschlusskriterien.
Ihre Vorteile:
Sie, Ihre Spender, Partner und die Öffentlichkeit sehen: Ihr Kapital arbeitet im Einklang mit Ihren Werten.
Sie erfahren, welche Optionen Sie haben. Ob Beibehalten, Anpassen oder Wechsel.
Sie sehen auf einen Blick, wie gut Ihre Fonds zu Ihren Richtlinien passen.
Sie gewinnen mehr Zeit für Ihre eigentliche Stiftungsarbeit.
Ihre Vorteile:
Sie, Ihre Spender, Partner und die Öffentlichkeit sehen: Ihr Kapital arbeitet im Einklang mit Ihren Werten.
Sie erfahren, welche Optionen Sie haben. Ob Beibehalten, Anpassen oder Wechsel.
Sie sehen auf einen Blick, wie gut Ihre Fonds zu Ihren Richtlinien passen.
Sie gewinnen mehr Zeit für Ihre eigentliche Stiftungsarbeit.
In drei Schritten Klarheit über Ihre Fonds
Schritt 1: Ihre Vorgaben
Sie nennen uns die Fonds, in denen Ihr Kapital angelegt ist, sowie die wichtigsten ethischen Richtlinien.
Schritt 2: Analyse im Erstgespräch
Gemeinsam prüfen wir mit unserer Software, ob Ihre Fonds diese Vorgaben erfüllen. Das Ergebnis liegt innerhalb weniger Minuten vor.
Schritt 3: Ihr Ergebnis
Sie erfahren, in welchem Maß Ihre Fonds zu Ihren Maßstäben passen. Anschließend besprechen wir, welche Optionen Sie haben: Ihre Anlage beibehalten, anpassen oder die Richtlinien ändern.
So kommen Sie zur Beratung
Um Ihre Beratung zu erhalten, vereinbaren Sie einfach ein kostenfreies Erstgespräch.
Nach Ihrer Anfrage melden wir uns bei Ihnen und stimmen den passenden Termin ab.
Wer hinter der Guliver Stiftungsberatung steht
Die Guliver Anlageberatung ist seit mehr als 25 Jahren in der Finanzwelt tätig, davon über 20 Jahre im Fondsmanagement. In dieser Zeit haben wir zahlreiche Fonds analysiert und gemanagt. Doch erst durch die Gründung unserer eigenen Stiftung wurde uns bewusst, wie schwer es ist, Kapitalanlagen wirklich mit den eigenen Grundsätzen in Einklang zu bringen.
Gerade diese Erfahrung war der Auslöser, unser Wissen gezielt für Stiftungen einzusetzen. Heute unterstützen wir kleine und mittelgroße gemeinnützige Stiftungen dabei, Klarheit über ihre Kapitalanlagen zu gewinnen und an der eigenen Satzung auszurichten.
Als Anlagenberater wurden wir mehrfach ausgezeichnet und erhielten in Berlin die Auszeichnung als Soziales Unternehmen des Jahres 2025.
Unser Standort
Die Guliver Stiftungsberatung hat ihren Sitz in Berlin. Von hier aus begleiten wir Stiftungen in ganz Deutschland. Dank unserer digitalen Prozesse können wir die Analyse und Beratung bequem online durchführen. Wenn Sie ein persönliches Treffen bevorzugen, heißen wir Sie selbstverständlich auch in unseren Berliner Räumlichkeiten willkommen.
Häufige Fragen zur
Guliver Stiftungsberatung
Im kostenfreien Erstgespräch prüfen wir bereits, ob Ihre Geldanlagen zu den Grundsätzen Ihrer Stiftung passen. Dafür benötigen wir Informationen zu Ihrem Stiftungskapital und die wichtigsten Vorgaben aus Ihrer Satzung. Diese Kriterien können zum Beispiel Ausschlüsse von Rüstung, Tabak oder bestimmten Staaten sein oder auch die Einhaltung des 1,5-Grad-Klimaziels. Mit Hilfe unserer Software werden Ihre Anlagen auf diese Vorgaben hin geprüft und das Ergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor. Sie erhalten dadurch eine klare Einschätzung, wie gut Ihre Geldanlage mit Ihrer Stiftungssatzung übereinstimmt.
Die Teilnahme am Erstgespräch ist für Sie vollständig kostenlos. Die Analyse ist darin bereits enthalten. Sie erhalten also eine fundierte Einschätzung, ohne dass für Sie ein finanzielles Risiko entsteht.
Für die Analyse reicht es aus, wenn Sie uns die Positionen nennen, in denen Ihr Stiftungskapital angelegt ist. Zusätzlich benötigen wir die zentralen Inhalte Ihrer Stiftungsrichtlinien, insbesondere die dort festgelegten ethischen Vorgaben. Dazu zählen zum Beispiel Ausschlusskriterien für bestimmte Branchen, ökologische Ziele oder die Ausrichtung auf nachhaltige Investments. Mit diesen Angaben können wir die Software so einstellen, dass Ihre Fonds präzise mit Ihren Maßstäben abgeglichen werden.
Die Ergebnisse liegen bereits im Rahmen des 15-minütigen Erstgesprächs vor. Sie müssen also nicht auf eine Auswertung warten, sondern erhalten sofort eine Einschätzung, wie gut Ihre Anlagen zu Ihrer Stiftung passen. Das bedeutet, dass Sie schon nach wenigen Minuten wissen, ob Ihre Kapitalanlagen im Einklang mit Ihren ethischen und rechtlichen Vorgaben stehen. So gewinnen Sie schnell Klarheit und können auf dieser Grundlage über mögliche nächste Schritte entscheiden.
Wenn das Ergebnis zeigt, dass Ihre Fonds nicht vollständig mit Ihren Grundsätzen übereinstimmen, besprechen wir gemeinsam, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen. Sie können die Anlage in der aktuellen Form beibehalten, wenn das Ergebnis für Sie akzeptabel ist. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Richtlinien inhaltlich zu überarbeiten oder sich für einen Fondswechsel zu entscheiden. Wir erläutern Ihnen, welche Auswirkungen diese Optionen haben und wie sichergestellt werden kann, dass Ihre künftigen Anlagen Ihre ethischen Standards einhalten.
Ja, das Erstgespräch kann vollständig online stattfinden. Viele Stiftungen schätzen diese Möglichkeit, da sie so ohne Reiseaufwand eine professionelle Fondsanalyse erhalten können. Alles, was Sie benötigen, ist ein Computer oder Tablet sowie die Angaben zu Ihren Fonds und Ihrer Satzung. Auf diese Weise ist es für Stiftungen in ganz Deutschland möglich, unser Angebot zu nutzen.
Die Analyse wird mit einer weltweit einzigartigen Software durchgeführt. Diese Software gleicht Ihre Fonds mit den Kriterien Ihrer Stiftungssatzung ab. Dabei werden sowohl ökologische Faktoren wie die Einhaltung von Klimazielen berücksichtigt als auch ethische Ausschlusskriterien, etwa im Bereich Waffenproduktion oder umstrittene staatliche Anleihen. Das Ergebnis zeigt Ihnen konkret, in welchem Maß Ihre Fonds Ihre Vorgaben erfüllen.
Alle Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden ausschließlich für die Analyse verwendet. Dazu zählen die Angaben zu Ihren Fonds und zu den Inhalten Ihrer Richtlinien. Die Informationen werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Ihre Stiftung behält jederzeit die Kontrolle über ihre Angaben, und nach der Analyse erhalten Sie eine klare Dokumentation, die nur für Sie bestimmt ist.
Die Zusammensetzung von Fonds ändert sich laufend. Auch wenn ein Stiftungsfonds bei Vertragsabschluss zu Ihren Kriterien passte, können sich später neue Beteiligungen ergeben, die nicht mehr mit Ihren Richtlinien vereinbar sind. Eine regelmäßige Überprüfung schützt daher vor möglichen Konflikten mit Ihren ethischen Vorgaben und vor Haftungsrisiken für Stiftungsvorstände. Wer regelmäßig prüft, stellt sicher, dass die Kapitalanlage dauerhaft im Einklang mit den Zielen der Stiftung bleibt.
